Lyricky laděná ilustrace s nezaměnitelným rukopisem Jiřího Trnky vznikla pro nakladatele Josefa Rudolfa Vilímka, který roku 1942 připravoval vydání pohádek bratří Grimmů. Navzdory válečným letům Trnka intenzivně pracoval a postupně si utvářel svůj osobitý výtvarný svět. Právě ve čtyřicátých letech vznikly knihy, které se později zařadily mezi klasická díla české knižní ilustrace. Scéna zachycuje tiché setkání dvou světů – lidského a nadpřirozeného. Dívka sedící pod stromem obrací pohled vzhůru k přilétajícímu andělovi. Motiv připomíná téma zvěstování, známé ze středověkého a renesančního umění, avšak Trnka jej podává bez patosu, s jemností blízkou romantismu a symbolismu. Kompozice je přehledná a rozdělená na dvě části. Levá strana s dívkou a stromem představuje pozemskou rovinu, zatímco pravá část patří andělovi, jehož příchod doprovází světlo a jemnější barevnost. Modravá křídla a růžové roucho spolu s ochranným gestem rukou vyjadřují klid, bezpečí a laskavost. Ve spodní části výjevu se nachází ilustrace srnečka v krajině. V této práci se již plně projevuje Trnkova osobitá poetika měkkých linií, lyrické atmosféry a citlivého zachycení dětského světa. Dílo je celostránkově reprodukováno v knize Bratři Grimmové: Děti Pána Boha, Praha 1942, str. 144a. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a ak. mal. J. Trnkou, autorovým synem. Přiložena odborná expertiza R. Vosičky.